關於 PACMONT

香港保險經紀行 專注渠道合作與客戶服務

PACMONT 在香港承接保險服務,與重視客戶關係的渠道夥伴合作。從前期需求溝通到保單後續事項,我們以清晰的分工,讓客戶每一步都知道如何推進。

香港保險經紀行PACMONT
香港維多利亞港城市景觀

立足香港,連接客戶需要

清晰分工 · 長期服務

您負責連接客戶我們負責專業承接

客戶諮詢場景示意
01

我們做甚麼

為渠道轉介的客戶提供香港保險諮詢與服務支援,協調需求梳理、方案解讀、投保安排及保單售後。

02

我們如何與您合作

您負責連接客戶,我們負責專業承接。合作前確認雙方角色、服務範圍與跟進方式,並在客戶同意下交接必要資料。

03

我們看重甚麼

客戶信任、資料保密與長期服務。保險安排應符合客戶需要,重要條款與限制應說明清楚,合作也應有明確的責任分工。

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認識團隊

讓合作有清晰的對接人

瞭解團隊的專業背景與服務經驗,找到適合您客戶需求的合作起點。

香港保險經紀行 · 渠道合作

一起談談,如何服務您的客戶

留下您的聯絡方式、所在地區與合作方向,或直接電郵聯絡我們。我們會據此安排下一步溝通。

洽談合作
Cherly

專業履歷

Cherly

跨境客戶服務 · 家庭事務協調

Cherly 專注於跨境客戶服務與家庭事務協調,協助梳理家庭在身份規劃、教育、醫療、財富管理及家族傳承方面的綜合需求,並連接相應的專業資源。

  • 注重長期關係、客戶私隱與細緻的服務體驗。
  • 擅長需求梳理、多方溝通與跨區域項目協調。
  • 以清晰、有序的方式陪伴客戶推進重要家庭安排。
AJ

專業履歷

AJ

保險經紀與財富配置 · 17 年經驗

香港工商管理學士,擁有超過 17 年保險經紀行業經驗,並具備超過 15 年中國內地市場發展經驗。

  • 曾於中資、港資、臺資及澳大利亞跨國金融集團擔任業務主管及持牌負責人(RO)。
  • 累計為超過 50,000 名業務人員提供專業培訓。
  • 17 年間組織數百場沙龍,並在逾百場大中型講座中擔任講者。
  • 為逾百名超高淨值客戶提供定製化財富配置方案。
Cannan

專業履歷

Cannan

註冊稅務師 · CFP 國際金融理財師

擁有 19 年全鏈條金融行業深耕經驗及逾 10 年跨境財富管理實操經驗,受聘為多家頭部金融機構特約專業講師;持有中國內地註冊稅務師、CFP 國際金融理財師資質,並具備證券、基金、期貨、保險全品類金融從業資質。

深耕跨境資產規劃與財富保全傳承,擅長家族企業二代接班架構設計、境內家族信託搭建、離岸海外信託設立、跨境多元保險配置及跨境稅務合規籌劃。已服務超過 300 組全球高淨值家族,量身定製跨境資產隔離、代際傳承與稅務優化一體化落地規劃;熟悉離岸信託、美元保單、CRS 合規及美國稅務居民涉稅規劃等核心需求,並具備服務出海企業家與家族企業主的成熟實操經驗。

Steven

專業履歷

Steven

西安交通大學 · 全球業務與戰略顧問

西安交通大學金融學專業,擁有 18 年市場與經營管理經驗,長期關注全球業務拓展、組織戰略與高淨值客戶服務,為企業家及跨境家庭提供務實、清晰的資源協調與決策支持。

Rebecca

專業履歷

Rebecca

私人銀行家 · AFP 持證人

專注全球資產規劃,服務覆蓋教育與健康管理、法稅配置及家族傳承,為客戶提供一站式財富解決方案。

  • 全球資產規劃
  • 教育與健康管理
  • 法稅配置
  • 家族傳承與財富解決方案
Johnny

專業履歷

Johnny

澳洲南昆士蘭大學 MBA · 跨境財富管理

澳洲南昆士蘭大學 MBA、臺灣文化大學經濟系,擁有逾 20 年金融服務與財富管理經驗,長期深耕私人銀行、保險、證券及跨境資產配置領域。

曾任某財富管理公司區域負責人,並在保險服務機構擔任管理職務,具備從戰略定位、架構設計、渠道搭建到產品培訓、業務推動與運營管理的全流程經驗。

  • 曾為私人銀行客戶提供保險、基金、股權、融資、外匯及信託等綜合金融服務。
  • 熟悉香港及國際市場的證券、期貨、保險與信託配置,並具備跨境保險業務運營和銷售推動經驗。
  • 具備基金、信託、期貨、保險及證券從業相關資質,並持有 CPWM 特許私人財富管理師資格。
  • 擅長財富管理業務體系搭建、商業模式設計、營銷策略、團隊管理與行業研究。
Joey

專業履歷

Joey

加州大學舊金山分校 · 深圳大學 · 全球跨境運營

畢業於加州大學舊金山分校與深圳大學,兼具國際教育背景、網絡工程技術能力與全球市場實務視野,專注全球跨境運營、數字基礎設施及多市場協同。

作為職業交易員與 Crypto 市場操盤手,Joey 注重交易紀律、風險管理與策略執行,並擁有美國 BTC 礦場一級市場相關工作經歷,對數字資產基礎設施、礦業生態與市場運作具備實踐認知。

  • 全球跨境業務運營、流程設計與多地區項目協同。
  • 網絡工程、數字基礎設施與系統穩定性管理。
  • 專業交易策略、風險控制與市場執行。
  • 美國 BTC 礦場一級市場、Crypto 市場研究與策略執行。