01
機構協作
金融機構與財富管理團隊
銀行、保險、財富管理機構及家族辦公室，為客戶銜接香港保險服務。
渠道合作
您負責連接客戶 我們負責專業承接
歡迎具備客戶基礎、重視長期服務的專業人士與團隊。從一次合作溝通開始，確認彼此適合的服務方式。
香港保險經紀行PACMONT
從一次對話，開始合作
合作對象
您深耕客戶， 我們銜接香港服務。
歡迎服務家庭及企業客戶的機構與專業人士，與我們討論合適的合作方式。
連接客戶 · 專業協作
02
專業協作
保險及金融專業人士
希望拓展香港服務支持的保險從業者與金融專業人士，按各自資格及服務範圍協作。
03
客戶介紹
跨境服務機構與顧問
移民、留學、置業及其他客戶服務機構，為有香港保險需求的客戶提供介紹。
合作方式須按所在地規定、資格及實際服務範圍確認。
合作流程
清楚分工，逐步推進。
先確認合作方式，再安排客戶服務。
合作的每一步，都有清晰銜接。
合作的每一步，都有清晰銜接。
合作的每一步，都有清晰銜接。
合作的每一步，都有清晰銜接。合作常見問題
開始之前，先了解這幾點。
沒有香港保險牌照，可以洽談合作嗎？
可以先聯絡我們，討論僅限客戶介紹的合作方式。未持牌人士不得提供受規管意見、推薦保險產品或進行保險銷售；具體安排須按所在地規定及資格確認。
誰負責向客戶講解產品和投保方案？
產品建議及其他受規管活動須由具備所需牌照的人員直接向客戶提供。渠道介紹客戶後，由專業人員瞭解情況、說明方案及風險，讓客戶作出知情決定。
合作條件和相關費用如何確定？
我們會先了解雙方資格、所在地及服務範圍，再商議合作條件。任何費用安排均須符合適用規定，並以書面確認的合作條款為準。
首次洽談需要提供甚麼？
請提供姓名或機構名稱、所在地、聯絡方式，以及希望如何合作的簡單介紹。首次洽談毋須提供客戶身份證明、保單或財務文件；分享客戶資料前須先取得其同意。
與 PACMONT 合作
讓您的客戶， 接上香港專業服務。
告訴我們您的業務與客戶需要，一起確認合適的合作方式。